2010年度电子信息产业损害预警报告 - 中国电子元件行业协会电容器分会

2010年，受国际市场需求回暖及扩内需政策成效显现的共同作用，我国电子信息产业发展态势企稳向好，一路保持较快的恢复性增长，基本摆脱了国际金融危机的负面影响，已进入平稳发展阶段。但是，世界各主要经济体纷纷抢占电子信息产业战略制高点，国际竞争日益激烈，贸易保护主义不断抬头。同时，外需尚存波动、内需有待开拓、产业基础依然薄弱等较突出的问题和矛盾，也影响了我国电子信息产业的安全发展。准确把握产业安全形势、做好产业损害预警工作的重要性日益突出。

2010年，电子信息产品进出口总额增幅超过30%，相当一部分原因在于上年基数较低。与2008年相比，2010年电子信息产品进出口总额仅增长14.4%，年均增速只有6.9%。“十一五”期间，电子信息产品进出口年均增速比“十五”期间下降了19.3个百分点。从2010年各季度来看，电子信息产品出口增速呈明显逐季回落态势。

这一方面是由于国际金融危机影响尚未彻底消除，国际市场尚存不确定因素，人民币升值压力不断加大，原材料价格持续上涨，降低了我国产品出口的成本优势，压缩了我国产品出口的市场份额。同时由于各国近年来对电子信息产业的高度重视，贸易摩擦时有发生。另一方面，我国电子信息产品出口多集中于传统整机领域，这些产品的国际市场容量近年已趋稳定，在没有培育出可快速带动市场需求增长的新应用之前，我国电子信息产品出口难以再度实现“十五”期间的快速增长。

2010年，我国电子元件、电子器件及电子材料等基础产品出口增势突出，累计出口额分别达到765亿美元、682亿美元和60亿美元，同比增长33.9%、52.7%和62.0%，高于全行业平均水平4.6、23.4和32.7个百分点。这主要得益于行业投资的快速增长。电子器件行业全年累计投资1661亿元，同比增长57.5%，特别是光伏、LED等新兴行业投资势头迅猛，光电器件、电光源全年累计投资增速分别达75.5%和67.1%。

整机行业出口增速趋缓。主要原因在于我国整机产品一直缺乏能够构建新产业链的突破与创新，一直集中于传统型产品，国际市场容量渐趋稳定对整机行业出口影响较大。2010年，计算机、通信设备及家电产品分别累计出口2172亿美元、1027亿美元和877亿美元，同比增长29.2%、22.8%和15.5%，均低于全行业平均水平。

2010年，电子信息产品一般贸易累计出口977亿美元，同比增长46.7%，占累计出口总额比重达到16.5%，比2005年提高近一倍。来、进料加工贸易累计出口分别为571亿美元和4022亿美元，同比增长25.0%和24.4%，加工贸易累计出口占比77.7%，比2005年下降了11.5个百分点。这其中固然有国际市场尚未完全恢复至危机前水平的影响，但也标志着我国电子信息产业逐渐迈向产业链高端，在出口总量增长的同时，低端加工贸易比重有所减少，产业转型升级获得初步成效。

2010年，我国外商独资企业、中外合资企业及中外合作企业分别累计出口电子信息产品3823亿美元、970亿美元和57亿美元，出口占比82.1%。我国民营企业和国有企业分别累计出口电子信息产品521亿美元和401亿美元，出口占比达到17.9%，比2009年提高1.3个百分点，比2005年提高5.2个百分点。“十一五”期间，我国内资电子信息企业的国际竞争力不断增强，特别是在外资企业普遍遭遇国际金融危机冲击的情况下，表现出较为稳健的增长势头，有望在“十二五”期间继续增强在推动产业发展中的地位与作用。

东部依然是电子信息产业传统的重点聚集区域，但中西部地区在逐步承接产业转移后，出口比重相比“十五”时期已有明显提升。部分中西部省市出口增势突出，如陕西、湖北、湖南分别同比增长151.4%、89.1%和81.3%。2010年，中西部地区占产业累计出口总额的比重为3.7%，比2005年提高2.5个百分点。不过从出口总量来看，东部地区仍占优势。

2010年，我国电子信息产品出口前10位的国家和地区的累计出口额达到4295亿美元，占出口总额的72.6%，比2005年下降9.1个百分点，表明出口市场的集中度有所下降，贸易伙伴进一步多元化。这一方面源于国际金融危机影响了欧美等传统出口市场需求的增长，另一方面也是因为部分新兴经济体的快速发展。我国电子信息产品对俄罗斯、南非、巴西、印尼、墨西哥等新兴市场全年累计出口金额分别同比增长102.1%、61.6%、56.4%、45.7%和40.2%。“十一五”期间，对上述国家和地区年均出口增速全部超过20%。

2010年是电子信息产业国际贸易摩擦事件的频发年，除传统的“两反一保”贸易救济措施外，以知识产权、低碳环保、产品安全为代表的技术性贸易壁垒也被广泛使用。例如：欧盟在6月份已决定对中国扫描仪征收反倾销税，并对中国数据卡发起保障措施及反倾销调查，涉及企业1000余家；美国自9月份以来在太阳能灯、闪存芯片、液晶显示器、激光打印机硒鼓、自动媒体库设备等领域对中国先后启动了9项“337”调查和1项“301”调查；欧盟自2010年10月1日起正式强制实施“A12规定”，对进口便携式烹饪器具提出多项硬性安全指标，严重影响我国小家电生产企业的出口；欧盟、美国、澳大利亚、韩国等发达经济体已将进口产品降耗指标上升为强制性法规。

此外，在2010年10月15日，美国贸易代表办公室启动了“对华清洁能源有关政策和措施”的“301”调查，直接导致我国在美上市的光伏企业股价持续下跌。作为近年来快速发展的新兴领域，太阳能光伏行业对于国外市场，尤其是欧洲市场的依赖度较高，在国际市场出现波动或进口国贸易政策发生变化时，产业极易遭遇损害，而国内对于光伏产品的应用政策体系尚不完善，这一问题亟待引起重视。

我国半导体产业的自主可控性屡被削弱，其原因主要在于本土半导体产业缺乏持续投入。政府资金投入基本集中在生产线建设前期，后续发展难以为继，同时企业对市场前景预期不足，不能及时开拓市场获得稳定赢利来源。这是现行发展模式下长期积累形成的问题，在2010年随着国内外宏观经济环境的变化出现了集中爆发。由于我国电子信息产业本身就具有外向度高、以量大价低的加工贸易为主、处于国际产业价值链中低端的特征，培育在核心技术领域有所突破、有助于推动产业转型升级的本土企业格外不易。对于屡屡遭遇外资企业渗透甚至收购的现象，有必要高度重视，并进一步研究对策。

由于符合低碳经济和绿色发展的需要，且有国家政策支持，国内外企业普遍看好我国发光二极管(LED)产业，纷纷在大陆地区投资建厂。随着全球LED龙头企业美国科瑞投资20亿元在广东惠州建立了芯片生产基地，德国欧司朗、日本日亚、韩国三星，以及中国台湾和香港地区的光电企业，也陆续开展投资计划，预备在大陆地区展开布局，抢占大陆LED市场。同时，大陆LED企业也掀起了投资热潮，三安光电、德豪润达、士兰微等多家企业均投入巨额资金用于LED产业链打造或扩产。据统计，2010年国内LED产业总投资超过600亿元，同比增长500%。高速增长的投资导致LED产业产能过剩趋势渐显，急需加强风险防范意识。一方面，我国LED企业在产业链上游不具备话语权，特别是在大功率芯片技术领域与国际水平存在2～3年的技术差距，大部分企业主要集中于产业链下游的低端产品领域争打价格战，在目前LED产业投资近乎无序和产能规模急剧扩张的情况下，行业因价格竞争白热化而出现重新“洗牌”的可能性很高。另一方面，LED产品的核心专利主要集中在日本、美国和德国等大公司手中，我国LED企业在国际市场的主要竞争模式一直以来是依赖于低价和仿制，在遭遇技术性贸易壁垒的隐患尚未解决的情况下，一味扩大投资将会提升产业损害的几率。

2010年，国外厂商持续加大对我国出口的力度和集中度。我国电子信息产业累计进口4216亿美元，占全国外贸进口的30.2%，同比增长30.2%，比累计出口额增速(29.3%)高出0.9个百分点。其中，电子仪器设备行业累计进口额同比增速达98.5%，超过全行业平均水平68.3个百分点；电子材料行业累计进口额同比增速为37.5%，超过全行业平均水平7.3个百分点；电子器件行业累计进口额同比增速为32.0%，超过全行业平均水平1.8个百分点；计算机行业累计进口额同比增速为31.3%，超过全行业平均水平1.1个百分点；电子元件行业的累计进口额增速有所回落，低于全行业平均水平1.8个百分点，为28.4%。

从重点监测产品的行业分类来看，共有4个行业11类产品呈现出进口量增价跌的态势，其中程控交换机、移动通信基站、便携式电脑、彩色投影机、家用型视频摄录一体机、智能卡等6类产品的量增价跌幅度较大，需进行跟踪观察，加强监测力度，高度防范进口对我国相关产业的冲击。

全球主要经济体逐渐摆脱了国际金融危机的影响，于2010年成功温和着陆，并将于2011年步入真实、稳健、平衡的增长通道。据预测，2011年全球IT开支将达到3.6万亿美元，同比增长5.1%。其中，硬件制造业的销售量将达3913亿美元，同比增长7.5%。移动设备及相关服务市场的快速发展，大量新应用的研制开发和产业化，以及新兴经济体的持续性增长，是2011年全球IT开支增速超过2010年的主要原因。需要注意的是，随着平板电脑、智能手机的兴起，预计计算机等传统整机设备的销量将在全球范围内持续下降。

我国电子信息产业已基本进入平稳增长阶段，其中以制造业最为明显。规模以上电子信息制造业销售产值同比增速在2010年1月达到峰值51.5%后，增幅开始逐步小幅回落，全年累计增速为25.5%。预计在新增长点出现之前，2011年我国电子信息产业将继续保持平稳增长态势。国内产业发展环境良好，一是国家大力推进与支持新一代信息技术的研发及产业化；二是工业转型升级与国民经济和社会信息化建设为产业发展提供了广阔的市场空间，如3G商用、数字城市建设及交通、电网升级改造、传统制造业节能减排等；三是从中央到地方均将发展电子信息领域的战略性新兴产业作为转变发展方式的重要途径，不断加大投资力度。

目前，电子信息产业国际竞争日益激烈，各类贸易保护措施层出不穷，而我国电子信息产业又在长期发展中形成了“以外资企业为主体、以加工贸易为主要方式、以外向型为主要特征”的产业格局，存在着易受国际市场波动影响、处于价值链中低端、关键核心技术掌控能力弱等深层次问题。同时，我国宏观经济已进入加息通道，势必对产业发展造成一些负面影响。2011年，我国电子信息产业发展所面临的困难和矛盾依然突出，产业损害预警工作要做到及时分析、积极应对、有效解决。

第一，高度重视产业预警分析工作。与行业主管部门、各行业协会及研究机构加强沟通，做好信息搜集、分析与对接工作，不断完善数据库及监测指标体系，逐步建立起“政企对接、多方合作、背靠产业、立足全球”的系统性、实用性、互动性预警机制。

第三，积极应对贸易保护主义抬头的趋势。一方面，进一步加强对各国贸易保护政策的关注，特别是美国、欧盟、日本、韩国等重要出口市场，建立贸易壁垒预警信息发布平台，防止贸易诉讼的突发性和无预见性；另一方面，组织企业和行业协会深入细致地搜集相关数据和案例，针对各类“337”、“301”调查展开调研，找出问题根源，以事实予以回应。

第四，深入研究本土企业遭遇外资渗透的现象。要从市场和产业链的角度分析问题成因，从财政税收、贷款融资、体制机制等各角度研究专门适用于本土研发设计企业及核心基础产品制造企业的保护机制及措施，同时引导企业从市场开拓中找到可持续经营的出路。